Digitale Kundenkommunikation für Banken
Kontoauszüge, Reports und Vertragsdokumente. Zentral gesteuert.
Hohe Volumina. Feste Stichtage. Laufende Änderungen. Gewachsene Kern- und Fachsysteme. Schon eine Anpassung kann zahlreiche Dokumentvarianten, Kundengruppen, Sprachversionen und Freigaben betreffen.
Mit neeyo bringen Sie Daten, Inhalte, Freigaben und Ausspielung in eine gemeinsame Logik. So wird komplexe Kundenkommunikation zentral steuerbar – über gewachsene Systeme, Dokumentvarianten und Ausgabewege hinweg.
Cloud oder On-Premises. Eigenbetrieb oder Managed Service.
Konto-, Depot- und Vertragskommunikation
Viele Dokumente. Ein gültiger Stand.
Viele Rückfragen beginnen nicht im Kundenservice, sondern davor: in verteilten Daten, Vorlagen, Freigaben und Kanälen und manuellen Prozessen. Dann werden Änderungen langsamer, Informationen uneinheitlich und Abstimmungen aufwendig.
Hohe Volumina.
Feste Stichtage.
Kontoauszüge, Steuerdokumente und Reports entstehen regelmäßig in großen Mengen. Gleichzeitig basiert jedes Dokument auf individuellen Kunden-, Konto- oder Depotdaten.
Gewachsene Systeme. Spezifisches Know-how.
Kern- und Fachsysteme, Speziallösungen und Schnittstellen sind über Jahre gewachsen. Anpassungen erfordern dadurch häufig tiefes Systemverständnis und spezialisierte Ressourcen.
Viele Varianten.
Mehrere Sprachen.
Produkte, Kundengruppen und Sprachregionen erzeugen unterschiedliche Dokumentversionen. Liegen Inhalte in mehreren Versionen vor, wächst mit jeder Änderung der Aufwand.
Neue Anforderungen.
Lange Umsetzungswege.
Neue Dokumente, fachliche Anpassungen oder regulatorische Änderungen greifen über Vorlagen, Systeme und Verantwortungsbereiche. Sind dafür IT-Ressourcen erforderlich, entstehen zusätzliche Abstimmungen und Wartezeiten.
Regulatorische Vorgaben. Prüfungen und Freigaben.
Änderungen an Kundeninformationen durchlaufen fachliche und regulatorische Prüfungen. Bei jeder Anpassung zählt: Welche Version ist freigegeben, wo wird sie verwendet, was wurde geändert?
Digitale Postfächer.
Physischer Versand.
Dokumente werden digital bereitgestellt oder physisch versendet. Erstellung, Bereitstellung, Versand, Nachverfolgung und Archivierung verteilen sich auf mehrere Prozessschritte.
Zentrale Steuerung
Kernsysteme bleiben. Kommunikation wird steuerbar.
neeyo verbindet Konto-, Depot- und Vertragsdaten mit Inhalten, Regeln, Freigaben und Ausgabewegen in einer gemeinsamen Kommunikationslogik.
Vorher
Stichtage und hohe Volumina
Kontoauszüge, Steuerdokumente und Reports entstehen in großen Mengen auf Basis individueller Kunden-, Konto- und Depotdaten.
Gewachsene Systeme
Konto-, Depot- und Kundendaten kommen aus unterschiedlichen Kern- und Fachsystemen. Anpassungen brauchen IT-Ressourcen.
Dokumentvarianten und Sprachversionen
Produkte, Kundengruppen und Sprachen erzeugen unterschiedliche Dokumentvarianten. Änderungen betreffen oft mehrere Fassungen.
Neue Anforderungen und Freigaben
Fachliche oder regulatorische Änderungen betreffen Dokumente, Systeme und Zuständigkeiten. Abstimmungen verlängern die Umsetzung.
Getrennte Ausgabeprozesse
Digitale Bereitstellung, Print, Nachverfolgung und Archivierung folgen unterschiedlichen Prozessketten.
Datensicherheit und Betriebsmodell
Kunden- und Finanzdaten stellen hohe Anforderungen an Datenkontrolle, Infrastruktur und Betrieb.
Mit neeyo
Dokumente regelbasiert erzeugen
Individuelle Kunden-, Konto- und Depotdaten fließen regelbasiert in die Dokumentenerstellung ein – auch bei hohen Volumina.
Kernsysteme liefern Daten. Kommunikation bleibt steuerbar.
Kern- und Fachsysteme bleiben führende Datenquellen. Inhalte, Regeln, Freigaben und Ausgabewege werden in einer gemeinsamen Logik verbunden.
Zentrale Änderungslogik
Inhalte und Regeln werden zentral gesteuert und für die benötigten Dokument- und Sprachvarianten genutzt.
Änderungen nachvollziehbar steuern
Inhalte, Versionen und Freigaben werden in einer gemeinsamen Logik geführt. So bleibt klar, welcher Stand aktuell ist und wo er eingesetzt wird.
Durchgängiger Output
Dokumenterstellung, digitale und physische Ausspielung, Nachverfolgung und Archivierung greifen ineinander.
Kontrolle über Daten und Betrieb
Cloud oder On-Premises, Eigenbetrieb oder Managed Service – passend zu Sicherheitsanforderungen und bestehender IT-Strategie.
Anwendungsfälle
Wiederkehrende Reports. Individuelle Kundenfälle.
Ihre Kundenkommunikation reicht von Stichtagsprozessen mit hohen Volumina bis zum individuellen Vorgang. Daten, Prüfungen und Freigaben folgen dabei je nach Prozess einer eigenen Logik.
Konto-, Depot- & Kundenreporting
Kontoauszüge, Portfolioübersichten und Investmentreports aus individuellen Kunden- und Depotdaten regelbasiert erstellen und bereitstellen.
Steuer- & Stichtagskommunikation
Steuerbescheinigungen und weitere stichtagsbezogene Dokumente auch bei hohen Volumina strukturiert erzeugen, bereitstellen und in bestehende Ausgabeprozesse übergeben.
Digital Onboarding & Know Your Customer (KYC)
Kunden- und Dokumentendaten für Kontoeröffnung und KYC in digitale Antrags-, Prüf- und Kommunikationsprozesse einbinden.
Vertragskommunikation
Bereits erfasste Kunden- und Antragsdaten für Vertragsunterlagen und Folgedokumente nutzen. Inhalte individuell zusammensetzen und in den weiteren Prozess einbinden.
Individuelle Kundenkorrespondenz
Standardisierte Inhalte mit individuellen Angaben verbinden und in bestehende Prüf-, Freigabe- und Ausgabeprozesse einbinden.